Предынвестиционная
экспертиза
и сопровождение сделки
Pre-Investment
Due Diligence
& Deal Execution
Независимая предынвестиционная экспертиза, структурирование и сопровождение сделок в России, Казахстане и Центральной Азии. Проекты от $10M.
Independent pre-investment analysis, deal structuring, and transaction support across Russia, Kazakhstan, and Central Asia. Engagements from $10M.
Принципы
Principles
Анализ строится на верификации, а не на воспроизведении аргументов инициатора. Финансовые данные сверяются с первичной отчётностью. Структура собственности прослеживается до контролирующих лиц. Рыночные гипотезы проверяются на фактических данных.
Если данные не подтверждают инвестиционный тезис, отчёт содержит именно этот вывод. Готовность отвергнуть сделку — включая ту, на которую потрачены месяцы работы — определяет ценность независимой экспертизы.
The analysis is built on independent verification, not on restating the sponsor's pitch. Financial data is reconciled against primary filings. Ownership structures are traced to the ultimate beneficial owner. Market assumptions are tested against evidence.
When the data does not support the investment thesis, the report says exactly that. The willingness to walk away from a deal — including one that consumed months of work — is what defines the value of independent advisory.
Типы мандатов
Mandate Types
Независимая оценка логики сделки, модели, рыночных предпосылок и регуляторных ограничений для инвестора, принимающего решение о размещении капитала.
Структурирование инвестиционных материалов, финансовая модель, data room и переговорная конструкция для инициатора, привлекающего капитал.
Ведение переговорного процесса от имени клиента: коммуникация с контрагентами, обработка запросов, подготовка и защита переговорной позиции, сопровождение до согласования условий. На стороне инвестора или инициатора.
Independent assessment of deal logic, financial model, market assumptions, and regulatory constraints for an investor making a capital allocation decision.
Structuring investment materials, financial model, data room, and negotiation framework for a sponsor raising capital.
Running the deal process on the client's behalf: counterparty communications, information requests, negotiation positioning, and support through term sheet execution. Buy-side or sell-side.
Структура результата
Deliverable Structure
Материалы на русском и английском языках. Финансовый и транзакционный регистр институционального уровня.
Deliverables in English and Russian. Institutional-grade financial and transactional register throughout.
Форматы работы
Engagement Formats
Screening
Go / No-Go ReviewПервичная экспертиза инвестиционной логики проекта или актива. Критические допущения и основные risk flags до принятия решения о полном анализе или о выходе на рынок.
Preliminary review of the investment logic behind a project or asset. Critical assumptions and principal risk flags — before committing to a full analysis or going to market.
Pre-Investment Memo
Полный предынвестиционный memo: рыночная среда, верификация данных, матрица рисков, финансовая модель или критический review имеющейся модели, структура сделки и позиция по решению.
Full pre-investment memorandum: market environment, data verification, risk matrix, independent financial model or critical review of the existing model, deal structure, and investment recommendation.
На стороне инвестора — документ для инвесткомитета или LP с независимой оценкой и рекомендацией. На стороне инициатора — документ, готовый к передаче потенциальным инвесторам.
Buy-side: an IC or LP-ready document with an independent assessment and recommendation. Sell-side: an investor-facing document ready for distribution to prospective capital partners.
DD-Ready Advisory
Расширенная работа для сделок, где требуется полная готовность к проверке или к размещению. Самостоятельная финмодель, регуляторный контур, переговорные тезисы и walkthrough.
Full-scope engagement for transactions requiring institutional-grade readiness — whether for external diligence or for a capital raise. Independent financial model, regulatory analysis, negotiation talking points, and management walkthrough.
На стороне инвестора — углублённая верификация перед commitment: проверка данных, юридический контур, стресс-тест модели. На стороне инициатора — data room, упаковка материалов и подготовка к процессу привлечения.
Buy-side: deep verification ahead of commitment — data validation, legal perimeter, model stress-testing. Sell-side: data room assembly, materials packaging, and preparation for the fundraising process.
Опции (отдельно):
Add-Ons (priced separately):
Сопровождение сделки на стороне инвестора или инициатора.
Deal execution support, buy-side or sell-side.
Execution Mandate
Сопровождение сделки до согласования условий Transaction support through term sheet executionУпаковка материалов, формирование data room, investor outreach, обработка входящих запросов от потенциальных инвесторов, подготовка и защита переговорной позиции, сопровождение обсуждения term sheet.
Materials packaging, data room assembly, investor outreach, handling inbound requests from prospective investors, negotiation positioning, and term sheet support.
Координация процесса DD, управление запросами к контрагенту, подготовка инвестиционного меморандума для инвесткомитета или LP, формирование переговорной позиции, сопровождение обсуждения term sheet и условий входа.
DD process coordination, counterparty information management, IC/LP memorandum preparation, negotiation positioning, and support through term sheet and entry conditions.
Indicative. Точная структура определяется по результатам оценки объёма работ. На крупных транзакциях процентная ставка ниже.
Indicative. Final fee structure is determined based on scope assessment. Success fee percentage scales down on larger transactions.
Секторы
Sectors
Real Estate
Люксовые отели, коммерческие объекты, девелопмент
Luxury hospitality, commercial assets, development sites
Mining
Золото, цветные и драгоценные металлы, стадия лицензии
Gold, base and precious metals, license-stage assets
Infrastructure
Терминалы, СЭЗ, транспорт, трансграничные коридоры
Terminals, SEZs, transport, cross-border corridors
GR
Регуляторная навигация, лицензии, взаимодействие с органами власти
Regulatory navigation, licensing, government relations
Юрисдикции: РФ · Казахстан · Китай · МФЦА · DIFC · кросс-граница
Jurisdictions: Russia · Kazakhstan · China · AIFC · DIFC · Cross-border
Избранные мандаты
Selected Mandates
Расследование выявило $50M выведенного капитала и неудовлетворительное техническое состояние объекта.
Аудит $10M бюджета ГРР обнаружил 30% завышения затрат и структурный дефект инвестиционного инструмента.
Три ключевые бизнес-гипотезы опровергнуты верифицированными данными.
Investigation uncovered $50M in extracted capital and undisclosed deterioration of the physical asset.
Audit of a $10M exploration budget identified 30% cost inflation and a structural flaw in the proposed investment vehicle.
Three core business hypotheses contradicted by verified market data.
Процесс работы
How I Work
Независимая позиция. Не представляю обе стороны одной сделки. На стороне инвестора — проверяю сделку на прочность. На стороне инициатора — готовлю её так, чтобы она выдержала проверку и переговоры.
Единоличная ответственность. Все ключевые выводы, переговорные позиции и финальная логика документа принадлежат мне. Исследовательские инструменты ускоряют работу, но не подменяют суждение.
Институциональный формат. Профессиональный финансовый и транзакционный регистр. Ясно, сдержанно, с опорой на данные. Если ограничение существенно, оно названо прямо.
Процесс, а не только документ. При execution mandate — ведение коммуникации, формирование логики ответов, защита позиции клиента и сопровождение до согласования условий.
Independent position. I do not represent both sides of the same transaction. On the buy-side, I stress-test the deal. On the sell-side, I prepare it to withstand diligence and negotiation.
Sole accountability. All key conclusions, negotiation positions, and the final logic of each deliverable are mine. Research tools accelerate the work. They do not replace judgment.
Institutional format. Professional financial and transactional register throughout. Clear, measured, evidence-based. Material constraints are stated directly.
Process, not just a document. Under an execution mandate: managing communications, shaping responses, defending the client's position, and running the process through agreed terms.
Инициировать мандат
Initiate an Engagement
Направьте имеющиеся материалы по сделке. Я оценю задачу и вернусь с предложением по формату работы, срокам и стоимости.
Send whatever deal materials you have. I will assess the scope and respond with a proposed format, timeline, and fee estimate.
EN · RU · 中文 · Россия · СНГ · ЦАRussia · CIS · Central Asia
Материалы и выводы готовятся в аналитических и транзакционных целях и не заменяют самостоятельную юридическую, налоговую и инвестиционную проверку по стандартам конкретной сделки.
Materials and conclusions are prepared for analytical and transactional purposes and do not substitute for independent legal, tax, and investment review to the standards of the specific transaction.